导演：坪井敏雄 金子文纪 木村政和 宅间孝行 

主演：长濑智也 相武纱季 大仓忠义 小池荣子 佐藤隆太 高田纯次 

小泉旭（长濑智也饰）的母亲清川樱是著名的歌手，长久生活在母亲的盛名之下，小泉对母亲有着超越了正常范围的依赖，个性也唯唯诺诺毫无主见。某日，母亲找到了小泉，宣布了自己决定隐退的消息，母亲将父亲的怀表交给了小泉，让小泉前往高知县的土佐清水市猎户座电影院，在那里，即将放映一部名为《歌姬》的电影，这也是这间电影院倒闭前放映的最后一部电影。来到了电影院，小泉得到了一本电影宣传册，让他没有想到的是，这本宣传册竟然将他带回了他的祖父四万十太郎（长濑智也饰）所生活的那个年代。这一场奇妙的时空旅行彻底改变了小泉的一生。