导演：Michel Ocelot 

主演：Arlette Mirapeu（voice） 

这是一部独具特色的剪影动画，三个主创人物——老人、男孩和女孩聚在一个古老的剧场内，利用他们丰富的想象力以及一台神奇的制衣机器，一边设计服装、撰写剧情，一边创造角色、自行演绎，一则则别具一格的“王子与公主”寓言故事就此诞生。他们创作了六则故事，分别为《钻石公主》、《无花果少年》、《女巫城堡》、《老太太的外衣》、《残酷女王与法布鹭训练师》以及《王子与公主》。故事背景设定在不同时空里，从中世纪到公元三千年，从古埃及到古代日本，延续了古老寓言的同时又颠覆传统。